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時事分享
國際政經情勢干擾緩和,市場重新聚焦基本面,台股月線呈現連九紅,加上美股又再度走強,激勵上周五( 1 日)台股早盤挑戰前波高點,終場小漲 9.04 點,收在 10594.82 點,成交量為 1144.85 億元。投信業者指出,9月題材多,可多做觀察,另外外資現貨持續買超,心態偏多未變,電子指數持續盤堅,在操作上,建議逢低布局蘋果新機帶動的規格變化。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股萬點交易天數持續創紀錄,台股月線連 9 紅,季線來到 10400 點,半年線達 10150 點,年線也達 9750 點,轉眼萬點已從關卡變成支撐。且中國大陸 PMI 指數表現優於預期,美國GDP上修,雖有北韓試射飛彈,但市場並無受到衝擊。但他也提醒,近期KD線因漲多已進入 80 以上的過熱區,投資人不宜追高,得謹慎選股。
產業面部分,廖哲宏表示,記憶體、被動元件、銅箔、航運、紙類等漲價概念股持續成為盤勢主流。且長期仍看好 iPhone 即將推出的 3D 感測,尤其近期Google 推出 3D 感測的應用技術,將推廣到 Android 的手機,看好未來 3D 感測將帶給手機人臉辨識以及 AR 的應用,相關台灣供應鏈像是晶圓製造、半導體封測、PA 族群值得持續關注。
在國際市場方面,廖哲宏表示,美國颶風侵襲美國墨西哥灣沿岸,重創美國德州。德州為美國煉油重鎮,約占全美 45% 的煉油產出,乙烯受到影響較大,塑化類股可以注意。
至於股利所得稅改部分,財政部1日公布甲、乙兩案,表示小股民適用乙案。廖哲宏指出,股民稅負減輕,而台股具有高股利殖利率的優勢,整體而言有利於股市發展。
日盛日盛基金經理人張亞瑋則認為,9月題材多,像是9/7 ECB討論購債政策、9/9北韓國慶日、9/12 Apple新機發表、9/20聯準會召開、9/30美國政府債限到期等事件,而蘋果新機發表在即,預期蘋果供應鏈相關個股走勢將為震盪。然因全球景氣仍在上升軌道上,故指數遇震盪拉回可視為逢低布局機會。
張亞瑋分析,外資現貨持續買超,心態偏多未變,電子指數持續盤堅,在操作上,建議逢低布局蘋果新機帶動的規格變化,可能外溢至明年其他品牌商相關供應鏈。此外,明年持續發展的100G伺服器、半導體設備、新能源車,以及受惠中國大陸供給側改革產業供需結構轉佳的個股。
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